Paul Soames là điệp viên bí mật của Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ 2. Lấy vỏ bọc là một phóng viên, Paul Soames tới Thượng Hải để tìm kẻ đã sát hại bạn thân của mình. Tại đây, anh gặp tên trùm xã hội đen Anthony Lan-Ting và vợ của hắn – Anna. Khi đi sâu vào điều tra, Paul phát hiện ra một bí mật kinh hoàng liên quan đến các điệp viên của Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc. Đồng thời, trong thời gian này giữa anh và Anna nảy sinh mối tình vụng trộm.