Bộ phim lấy bối cảnh là thành phố Seoul vào năm 1910 dưới ách thống trị của thực dân Nhật.Mọi chuyện bắt đầu từ khi Gwang-soo, anh sinh viên y khoa phát hiện ra một xác chết trong rừng và bí mật mang về để thực hành khám nghiệm giải phẩu. Sợ bị nghi oan có liên quan đến vụ ám sát, Gwang-soo đã thuê thám tử tư Jin-ho giúp anh gỡ rối vấn đề. Jin-ho là một tay mật thám, thường hay thông đồng với những tên trộm cướp móc túi vặt để chia lợi nhuận. Một hôm, cuộc sống thường nhật của anh đột nhiên bị phá vỡ khi anh bị lôi vào một vụ ám sát trình độ cao.

Xác chết đó hóa ra lại là con trai của một trong những người đàn ông quyền lực nhất Seoul. Jin-ho và Gwang-soo, hai người cộng thêm với sự trợ giúp của nhà phát minh Sun-deok đã tìm tòi, nghiên cứu và đặt giả thiết về vụ án mạng. Dần dần, họ tiến đến gần với những yếu tố giả thiết nằm đằng sau những chuỗi sự kiện liên quan đến người đàn ông quyền lực Seoul và một chuỗi những tội ác khác dưới triều Joseon.Kết thúc cuộc điều tra, họ tìm ra một bí mật lớn.